Assessor de Investimentos

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.
 
Responsabilidades:
Gerir e expandir sua própria carteira de clientes de alta renda, atuando de forma consultiva e personalizada.
Prospectar novos clientes, ampliando a base sob custódia da empresa.
Identificar oportunidades de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
Acompanhar resultados e performance dos portfólios, ajustando estratégias quando necessário.
Manter relacionamento próximo e de confiança, garantindo alto nível de satisfação e fidelização.
Trabalhar com autonomia, utilizando os recursos, a estrutura e o suporte técnico da Alto Valor Investimentos.
Cumprir metas de performance e indicadores de qualidade de atendimento definidos pela instituição.
Representar a marca com ética, credibilidade e foco em excelência, fortalecendo a reputação da empresa no mercado.
Requisitos:
Experiência consolidada como assessor de investimentos, gerente de relacionamento ou private banker.
Certificação Ancord obrigatória (CGA, CEA ou CFP são diferenciais).
Carteira ativa de clientes — idealmente com mais de R$ 10 milhões sob custódia.
Sólido conhecimento técnico em investimentos, estruturação de produtos e planejamento financeiro.
Perfil analítico e estratégico, com foco em performance e relacionamento de longo prazo.
Postura madura e consultiva, com comunicação clara, empatia e credibilidade.
Perfil empreendedor e autogerido, com disciplina na gestão da rotina, metas e indicadores.
Interesse genuíno em aprendizado contínuo e aderência à cultura de performance saudável.
Outras informações:
Modelo de contratação: PJ
Modelo de atuação: Presencial
Local de trabalho: Campinas